新股定价 | 达丰设备获10.3倍认购，每股定价1.73港元

新股君敲黑板：

达丰设备每股定价1.73港元，每手2000股，公开发售阶段获10.3倍认购，共接获约3.63万份有效申请，一手中签率10%，认购20手稳中一手。富途暗盘交易将于16:15开启。

达丰设备是在中国成立的首家外资塔式起重机服务供应商。按2019年的收益计，也是中国第二大塔式起重机服务供应商。

富途资讯1月12日消息，本周二$达丰设备(02153.HK)$发布公告，公司发行约3.73亿股，每股定价1.73港元，每手2000股，预期1月13日上市。

公开发售阶段达丰设备获10.3倍认购，分配至公开发售的发售股份最终数目为3727.2万股，占发售股份总数的10%（任何超额配股权获行使前）。合共接获36284份有效申请，一手中签率10%，认购20手稳中一手。

此外，国际发售获足额认购，发售股份最终数目约为3.35亿股，相当于发售股份总数的90%。富途资讯整理相关数据如下表：

所得款项净额约4.54亿港元将用作以下用途：约63%将用于购买塔式起重机；约5.3%将用于购买扬州维修中心的设备及进行基础工程；约3.2%将用于招聘更多具备特殊技能的员工；约18.5%将用于偿还部分银行借款；约10%将用于拨付营运资金及作其他一般企业用途。

据悉，达丰设备是在中国成立的首家外资塔式起重机服务供应商。公司于2007年进入中国市场，主要向中国特级及一级的设计、采购及建造（「EPC」）的承建商提供咨询、技术设计、调试、施工至售后服务等一站式塔式起重机解决方案服务。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2019年的收益计，公司为中国第二大塔式起重机服务供应商。

财务数据方面，2017财年至2019财年公司总营收分别为人民币5.49亿元、6.56亿元和7.45亿元，复合年增长率为16.5%；同期录得净利润5106.9万元、6833.6万元及7645.9万元，复合年增长率为22.4%。2020年上半年，公司录得总营收2.05亿元，同比增长8.0%，录得净利润2759.9万元（包含了所有与上市有关的费用）。

行业方面，塔式起重机服务供应商处于塔式起重机服务行业的中游，为建筑承建商在项目施工实地提供的一站式吊装服务，包括塔式起重机的吊装设计、安装、运作、保养及拆卸。

中国塔式起重机服务市场在过往数年中取得快速发展，市场收益自2015年的约人民币702亿元增加至2019年的约1016亿元，期间复合年增长率约为9.7%。展望未来，随着建筑业的可预见稳定发展、持续的城市化进程以及政府对装配式建筑的大力推广、国家对清洁能源的持续推动（核电站项目）以及一带一路的基础建设发展等等，预计中国的塔式起重机服务市场将在未来几年内以复合年增长率约7.9%进一步发展，于2024年收益达至约人民币1488亿元。

同时，中国塔式起重机服务市场极为分散，截至2019年年底，约有7000多名参与者。按2019年的收益计，中国塔式起重机服务市场的五大参与者仅占约4%的市场份额。按收益计，达丰设备在2019年中国所有塔式起重机服务供应商中排名第二，市场份额约为0.7%。

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来源：富途美股