根据中国工程机械工业协会建筑起重机械分会（下称“分会”）公布的数据，去年 1-11 月，统计范围内的 31 家主要企业总销售台量 8.3 万台，销售总额达到 380 亿元左右。其中，塔式起重机 4.6万台，291 亿元；升降机 3.7 万台，89 亿元。同时分会还预计，行业全年总规模将超过 450 亿元。
看点一：主流大厂增幅明显，行业集中度提升
从分会统计数据来看，中联重科、徐工、大汉科技、浙江建机、广西建机、广州特威、江汉建机等单位均有不同程度的增长。其中，中联重科、徐工、大汉科技、南京高立、江汉建机增幅超过50%。
从全年来看，行业月均出货量均在6000台套以上。从产品类别来看，升降机增幅高于塔机，达到 70%。在行业内各企业实现普遍增长的同时，建筑起重机械行业的竞争格局也得到进一步优化，市场集中度快速提升。
2020 年 9 月，中联重科对外宣告公司塔式起重机 2020 年发货规模突破 100亿元，相比 2019 年提前三个半月。大汉科技、浙江建机、江汉建机、广西建机等企业发展稳健，2020 年产销规模均超过 10 亿元。
看点二：强者恒强是趋势，头部企业拿地扩产，布局未来
分会预测，“随着市场竞争越来越激烈，未来资源将向头部企业集中，强者恒强是必然趋势。” 而伴随着日趋激烈的市场竞争，包括徐工、大汉科技等企业在内，都加快了产品的生产布局。
2020 年 11 月，徐工与广东省佛山市合作签约。按照规划，徐工将在佛山市建设总投资 20 亿元的建筑起重机械生产基地。项目已于 2021 年 1月 16 日正式奠基。建成达产后，可年产塔式起重机、施工升降机 5000 台以上，实现年销售收入 25亿元以上。大汉科技在 2019 年投资 4 亿元开工建设智能工厂。据介绍，该工厂拥有逐步投产的 7 条自动化生产线、100 多台国际知名品牌工业焊接机器人、20 多套数控加工中心等。其生产管理模式在全行业具有示范作用。
国外竞争方面，建筑起重机械分会年度报告指出，除中国以外的国外市场容量约为 150 亿元，其中 LIEBHERR 和 POTAIN 两家占据 60% 的份额。近年来国内年出口总额稳定在 20 亿元左右。2020 年，受新冠肺炎疫情影响，前 9 月塔机出口数量 971 台，同比下降 89%。
看点三：技术创新活跃，智能化引领发展
3.1 中联、徐工、大汉等大厂推陈出新，引领行业新动向
中联重科推出了 W 系列产品，其设计采用小截面塔身斜爬梯，并搭载国内首创的 ETI 安全智控系统，实现塔机防冲顶、防溜钩、防碰撞、防坠落、防倒塔，为塔机运行过程提供了更高的安全保障；徐工推出 S 系列平头塔机新品，采用行业首创高强弯型钢应用技术，实现塔机臂架结构轻量化；大汉科技推出 H 系列平头塔机，设计标准对标国际，静载和动载型式试验高于国家标准。
3.2 无人驾驶、远程操控，从梦想变成了现实
2020 年，智能化无人驾驶技术发展已基本成为行业共识。上海宝马展期间，中联重科展出远程遥控塔机，并成功实现上海操作室对长沙麓谷工业园内一塔机的远程操控；中建三局基于施工现场 5G 环境的室内远程智能控制塔机，在北京大兴国际机场临空经济区发展服务中心项目首次试吊成功。
无人驾驶技术在塔机领域的研究过程主要分为三个阶段：第一阶段是“天空操作”变“地面操作”；第二阶段是远程遥控；第三阶段则是数字化工地。“第一阶段‘从天空到地面’早已实现，第二阶段远程遥控的相关技术转化为民用需要付出的成本仍然很高。”喻乐康坦言，塔机远程遥控技术的研究，必须克服空中干扰因素、路径规划、突发情况等一系列问题，并且需要对工地进行实时监控，形成三维立体全视角。
3.3 “塔机安全”依然是行业发展的关键词
去年 9 月，中联重科在雄安首发《安全宣言》，从控制安全、结构安全、极端环境安全、云端安全管理四个方面，提出超欧标试验载荷、额载断绳冲击验证、数字化安全装置控制等 11 条核心安全企业标准。业内普遍认为，中联重科首次凝聚行业共识，联合各方制定安全宣言，必将成为共同推进行业高质量发展的引领性、纲领性文件。
看点四：行业稳健发展，需防范过剩风险
2020 年，中央政府工作报告重点支持“两新一重”建设。据不完全统计，2020 年，“新基建” 投资额超过万亿元。预计到 2025 年，围绕新基建拉动的社会总投资额将达到 40-60 万亿元，这势必会进一步推动建筑起重机行业的蓬勃发展。
与此同时，作为国家大力扶持和发展的对象，风电、太阳能发电总装机容量将在 2030 年达到 12亿千瓦以上。2020 年以来，因风电项目红利释放，导致大型履带吊市场出现“一机难求”的景象。为满足缺口，2020 年，市场也催生出了风电塔机。
不过，分会 2020 年总结报告也提醒，目前全行业同样面临着周期性下行、产能过剩等风险。喻乐康表示，新一轮经济周期是更新需求，替代人工等综合因素的叠加，与强刺激下的周期波动有显著区别，需求韧性更强，由量变到质变，靠过去的市场打法已难以适应新形势的要求，低首付低价竞争等极端的市场驱动模式不可持续，质量和服务是当前市场的核心驱动力。
他同时呼吁行业加强自律，理智看待当前火爆的市场形势，持续维持正常的市场秩序，关注现金流，关注企业运营风险。不搞低价低首付竞争，共同维护行业的高质量可持续发展；并积极开展技术创新，突破技术短板，掌握核心技术，掌握供应链的主动权。
来源：老王的安全观
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